記帳代行の見積書テンプレート
記帳代行の料金は仕訳数と資料の状態で決まります。月間仕訳数の範囲で見積もり、照合・給与計算などの範囲を明記し、過去分の入力は別料金にしましょう。
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登録不要。小計・消費税・前金を自動で計算し、そのまま印刷または PDF で保存できます。
項目の例
| 項目 | 単位 | 数量 | 金額の例 |
|---|---|---|---|
| 月次記帳（仕訳 100 件まで） | 月 | 12 | 1万〜3万円／月 |
| 通帳・カード明細の照合 | 口座 | 2 | 込み |
| 給与計算（5 名まで） | 月 | 12 | 5千〜1万5千円／月 |
| 請求書・領収書の整理 | 月 | 12 | 込み |
| 過去分の記帳 | 月 | 3 | 1万〜3万円／月 |
金額はあくまで例（税抜）で、相場を示すものではありません。消費税 10% を加算し、適格請求書発行事業者は登録番号も記載してください。
見積書に書いておくこと
- 月間仕訳数・口座数・使用する会計ソフト。
- 含まれる業務（照合・給与・月次報告）。
- 資料のご提出期限。
- 申告書の作成は税理士が行う旨と、その引き継ぎ方法。
よくある失敗
- 仕訳数の上限なしで定額にする。
- 散らかった過去分を通常の月額で受ける。
- 税務相談や申告書作成まで引き受けてしまう。
前金・残金・有効期限
月額料金は前払い、過去分の入力は着手前のお支払いが一般的です。有効期限は 1 か月。税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士の業務のため、記帳代行の範囲外であることを明記します。
よくある質問
仕訳数が増えたら？
件数の段階と、次の段階の料金を書いておきます。
確定申告もお願いできる？
申告書の作成は税理士の業務です。提携先への引き継ぎの有無を書きます。
会計ソフトは？
ソフト名と、利用料をどちらが負担するかを明記します。